On peut trouver le contrôle « documents scannés » dans différents emplacements dans l’application tels que :
Fiche transaction : pour attacher les documents concernant les ordres de souscriptions, de rachat et autres pour tout type de valeur mobilière.
Placements immobiliers : pour attacher les contrats de locations, les contrats d’achat, les certificats de propriété, etc.
Liste des valeurs mobilières
Fiche compte client : relevés de comptes, état du portefeuille, etc.
Jetons de présences.
Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter un ou plusieurs fichiers dans la base.
Cliquez sur « Supprimer » pour supprimer le fichier sélectionné.
Cliquez sur « » pour ouvrir le fichier avec l’outil par défaut de windows.
Ces différents écrans sont accompagnés par un écran de recherche via le nom des entités auxquels les fichiers sont attachés (Transactions, Val Mob, ClientCompte, etc.) ou bien via les mots clés.
» pour ouvrir le fichier avec l’outil par défaut de windows.