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  • 1. Paramétrages
  (c) TSI - 2021

1. Paramétrages

Dans ce menu on trouve les écrans de paramétrages nécessaires pour notre application.
Les écrans de ce menu sont :
 
 
Ø     Administrateur
Ø     Apporteur d’affaire
Ø     Catégories de clients (averse au risque…)
Ø     Catégories socio professionnelles (médecin, avocat…)
Ø     Chargé de clientèle
Ø     Mandataires
Ø     Règles frais généraux
Ø     Règles produits généraux
Ø     Type produit
Ø     Type VL (VL connue ou inconnue)
 
 
Ø 1.24           Mandataires
Choisissez l’action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie
Cliquez sur « OK »   pour enregistrer les données qui ont été saisies.
Cliquez sur « Annuler »  pour annuler les données qui ont été saisies.
 
Ø 1.34           Règles des frais généraux
Cet écran permet de saisir les règles des frais généraux des transactions. Elle permet de spécifier le type de frais à appliquer aux transactions d’un client précis pour une période limité entre une date début et date fin.
Choisissez l’action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie
Cliquez sur « OK »   pour enregistrer les données qui ont été saisies.
Cliquez sur « Annuler »  pour annuler les données qui ont été saisies.
 
Ø 1.40           Type VL
Choisissez l’action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie
Cliquez sur « OK »   pour enregistrer les données qui ont été saisies.
Cliquez sur « Annuler » pour annuler les données qui ont été saisies.
 
 
 
 
 

Le contenu de 1. Paramétrages

1.1. Paramètres en cours
1.2. Année
1.3. Jours fériés
1.4. Journal Comptable
1.5. Plan comptable
1.6. Plan analytique
1.7. Section analytique
1.8. Exercice comptable
1.9. Système comptable
1.10. Nature Comptabilisation
1.11. Classification
1.12. Classe
1.13. Règles de comptabilisation
1.14. Assiettes
1.15. Base de calcul
1.16. Modes des cotations
1.17. Post / Pré
1.18. Règles des frais de transaction
1.19. Type frais
1.20. Type taux
1.21. Taux Retenue à la Source
1.22. Fréquence coupon
1.23. Contrepartie
1.24. Dépositaires
1.25. Distributeurs
1.26. Emetteurs
1.27. Groupes de cotation
1.28. Intermédiaire en bourse
1.29. Secteur d’activité
1.30. Type Amortissement
1.31. Type Client Compte
1.32. Devises
1.33. Indices Boursiers
1.34. Gérant
1.35. Type regroupement
1.36. Type Immobilier
1.37. Compte bancaire
1.38. Ville
1.39. Pays
1.40. Base Intermediaire
1.41. Type Ordre
1.42. Liste des documents scannés
1.43. Agence de rating
Le guide utilisateur est créé avec Dr.Explain